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Pour exercer sa mission, le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant doit en autre posséder :

- Le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) :

Les CIF sont définis par la loi comme "les personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil portant sur la réalisation d'opérations de banque sur instruments financiers, les opérations de crédit, la souscription de SCPI, la fourniture de service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers".

Les CIF doivent remplir des conditions d'âge et d'honorabilité, de compétence professionnelle et adhérer à une association agrée par l'Autorité des Marchés Financiers. Lorsqu'une personne physique ou morale obtient cette qualité, il lui est attribué un numéro d'enregistrement.

La société AW STRATEGIE PATRIMOINE est conseiller en investissements financiers référencé à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le numéro 10054748, adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.